Chainius Solutions annonce qu’elle n’a, à ce jour, pas encore réuni les fonds nécessaires au paiement du prix pour l’acquisition de 64,73% des actions de Beluga et pour l'offre publique d’acquisition obligatoire sur le solde des actions qui s’en suivrait. Chainius Solutions continue toutefois de déployer ses meilleurs efforts afin de réunir ces fonds dans les meilleurs délais.
Le présent communiqué de presse est publié en application de l'article 8, §1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition
Bruxelles, le 7 septembre 2022 - Chainius Solutions SA (« Chainius ») a signé le 9 juin 2022 une convention de cession d’actions avec deux actionnaires majoritaires de Beluga, Longeval SA et Hilos SA, en vue de l’acquisition par Chainius de 884.828 actions sous forme nominative de Beluga, représentant 64,73% du capital de Beluga (l’« Acquisition »)au prix de 3,40 EUR par action, correspondant à la valeur des fonds propres statutaires de Beluga établis conformément aux Belgian GAAP au 31 décembre 2021, rapportée par action.
Cette Acquisition est soumise à certaines conditions préalables, notamment celle de réunir les fonds nécessaires au paiement du prix pour l’Acquisition et la réalisation de l'Offre (telle que définie ci-dessous), soit un montant d’environ 4.650.000 EUR au total, et ce avant . Une prolongation de ce délai est possible si les parties à la convention de cession d’actions en conviennent..
À la suite de l’Acquisition, Chainius franchirait le seuil de détention de 30% des actions de Beluga. Il en résulterait pour Chainius l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition sur tous les titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par Beluga et qui ne sont pas encore en sa possession (l' « Offre »), conformément à l’article 50 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition (l’ « Arrêté Royal OPA »). L'Offre serait inconditionnelle.
L'Offre serait émise à un prix en espèces de 3,40 EUR par action.
A ce jour, Chainius a récolté un montant de 222.600 EUR par le biais d’une opération de crowdfunding (obligations). Si l’Acquisition et l’Offre n’ont pas lieu, cela n’aura pas d’impact sur l’émission des obligations par Chainius ; cette émission ayant été organisée dans le but plus large de financer le développement du groupe en général, par l’acquisition de la société Beluga mais aussi par l’acquisition potentielle d’autres sociétés, ou le financement au sens large de la filiale BIT4YOU SA dans différentes directions.
Chainius continue à déployer ses meilleurs efforts afin de réunir les fonds qui permettraient de réaliser l’Acquisition et l’Offre. A cet effet, des contacts quotidiens et des réunions sont organisés avec une serie d’investisseurs potentiels. Il n’y a toutefois à ce stade aucune certitude que Chainius parviendra à réunir ces fonds.
Dans le cas où les fonds ne sont pas réunis par Chainius avant le 30 septembre 2022 et qu’il n’y a pas d’accord pour prolonger le délai, l’Acquisition n’aura pas lieu et, par conséquent, il n’y aura pas d’Offre sur les actions de Beluga.
Chainius continuera d’informer le marché des développements relatifs au financement de l’Acquisition et de l’Offre envisagées.
Par ailleurs, la réalisation de l’Acquisition est également soumise à la condition suspensive de l’absence d’une diminution du cours de clôture de l’indice BEL-20 supérieure à 10% entre la date de signature et la date de réalisation de l’Acquisition.
A propos de Chainius Solutions
Bit4you est une plateforme de trading pour les cryptomonnaies et leader belge sur ce marché » dans le paragraphe explicatif sur Chainius Solutions. Chainius Solutions est la societe holding faîtière du groupe d’investisseurs qui controle 99,99% du capital de Bit4you. Ses trois fondateurs et actionnaires principaux sont des entrepreneurs renommés: Marc Toledo (Toledo Telecom), Jose Zurstrassen (Skynet et Keytrade Bank) et Sacha Vandamme (SkyHark)
Contact
Monsieur Marc TOLEDO
Administrateur-Délégué
(0485/28.51.52)
Disclaimer
Ce communiqué ne constitue pas une offre publique d’acquisition obligatoire, une offre ou une sollicitation d’offre d’achat, de vente ou de souscription de titres. L’Offre n’est faite que conformément et au moyen d’un prospectus approuvé par la FSMA conformément à la loi belge du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition. Ce communiqué n’est pas destiné à être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en partie, directement ou indirectement, dans une juridiction dans laquelle une telle diffusion, publication ou distribution serait illégale. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois et réglementations financières applicables dans ces juridictions.