Prolongation de l’offre publique d’obligations de Chainius Solutions, la holding de contrôle de bit4you
- Objectif sociétal : devenir un leader européen des plateformes de crypto-actifs
- Prochaine étape : sous réserve de trouver le financement, acquisition d’une participation de 64,73% du capital de Beluga SA (suivie d’une OPA), en vue d’une fusion inversée avec Beluga SA qui devrait permettre à terme à Chainius Solutions de devenir une société cotée
Bruxelles, le 1er juillet2022 - Chainius Solutions SA, société holding contrôlant bit4you, la première plateforme de transactions en crypto-actifs opérant au niveau européen, à partir de la Belgique et BeeBonds, la plateforme belge de crowdlending agréée par la FSMA, annoncent la prolongation de 3 mois de l’offre publique d’obligations de Chainius Solutions SA, en vue de lever un montant maximum de €5 millions via la plateforme Beebonds.
« Nous remercions tous les investisseurs qui ont déjà investi via la plateforme BeeBonds. En raison des conditions de marchés difficiles et de la conjoncture actuelle peu favorable, il apparaît que les choses prennent plus de temps que prévu. Entre autres, nos clients nous ont bien fait comprendre que notre dossier nécessitait plus de temps pour être analysé, et nous les avons entendus. C’est pourquoi nous avons décidé de prolonger de 3 mois notre offre publique d’obligations. Par ailleurs, en parallèle, nous avons des contacts intéressants avec une série d’investisseurs institutionnels et privés », déclare José Zurstrassen, Président du conseil d’administration de Chainius Solutions et de bit4you, fondateur de Skynet et de KeytradeBank.
« Pourquoi faut-il investir dans notre projet ? La raison d’être de Chainius Solutions est de démocratiser l’accès aux crypto-actifs et à la technologie de pointe de la blockchain. Aujourd’hui, avec bit4you, nous sommes le leader belge des plateformes de transactions en crypto-actifs ; demain nous voulons être un leader européen opérant à partir de la Belgique, en développant bit4you bien sûr, mais aussi en rachetant des entreprises européennes actives dans la crypto ou la fintech. Le marché actuel est très fragmenté, avec environ 200 intermédiaires en crypto et 2000 sociétés fintech qui apportent des services technologiques dans le domaine des monnaies fiat. Nous voulons créer des ponts entre l’univers de la crypto et l’univers de la monnaie traditionnelle », explique José Zurstrassen.
« Que l’on soit partisan ou non des crypto-actifs, on constate qu’elles se développent à grand pas. Il faut bien comprendre qu’investir dans Chainius Solutions revient à investir dans cette tendance de fond sans investir dans les crypto-actifs. En effet, bit4you, filiale de Chainius Solutions, n’investit pas dans ces actifs ; elle met à disposition les moyens techniques de leurs transactions. bit4you se rémunère en toute transparence à l’entrée et à la sortie des montants investis par les utilisateurs de la plateforme (1,5% de frais de dépôt et 2,5% de frais de retrait). La croissance de bit4you est donc liée au développement du marché des crypto-actifs en général, peu importe la volatilité des cours », explique Sacha Vandamme, CEO de bit4you.
Pour rappel :
- bit4you a dépassé le milliard d'euros en volume de transactions total sur sa plateforme en 2021, contre 100 millions en 2020 et 13 millions en 2019.
- La prochaine étape est de solliciter des licences auprès des instances régulatrices, en vue d’opérer au Benelux et en France.
- Afin de soutenir sa croissance, Chainius Solutions, holding de contrôle de bit4you, a annoncé le 9 juin dernier avoir signé une convention de cession d’actions avec les deux actionnaires majoritaires de Beluga, Longeval SA et Hilos SA, en vue de l’acquisition par Chainius Solutions de 884.828 actions de Beluga, représentant 64,73% du capital de Beluga. Suite à cette acquisition, Chainius Solutions franchirait le seuil de détention de 30% des actions de Beluga et serait dans l'obligation de lancer une offre publique d'achat sur tous les titres, à un prix en espèces de 3,40 EUR par action.
- L’offre publique d’obligations via la plateforme BeeBonds (min 500k€ - max 5M€) vise entre autres à financer cette acquisition.
- A l’issue de l’offre publique d’achat et de la fusion inversée entre Beluga et Chainius Solutions, bit4you deviendrait, au travers de Chainius Solutions, la première plateforme crypto cotée sur Euronext Brussels.
- L’ensemble de ces opérations est soumis à une série d’ étapes légales et réglementaires et la cotation boursière à terme n'est en aucun cas garantie à ce stade.
Détails dans le communiqué du 9 juin : www.fsma.be/sites/default/files/prospectus/files/2022/2022-%2528BELUGA%2529-FR-NL-OPA20220208-A16-B01-C01-NP-CD10_06.pdf
Ne pas passer laisser à la concurrence étrangère un marché d’avenir !
« Certains investisseurs ont été étonnés de voir ce projet sélectionné par BeeBonds. Il y a plusieurs raisons à cela. Notre raison d’être est de faire appel à l’épargne citoyenne pour investir dans l’économie locale en soutenant des entrepreneurs qui ont des projets solides. Nous avons ici des entrepreneurs belges chevronnés qui ont l’ambition de créer acteur européen dans un secteur en pleine croissance. Pourquoi devrions-nous laisser un géant américain comme Binance s’accaparer notre marché ? L’annonce récente de son expansion européenne programmée est la meilleure preuve de l’intérêt des plateformes d’échanges de crypto-actifs !
Notre Mission est aussi de rendre accessible au plus grand nombre ces projets, à des conditions financières habituellement réservées aux grands investisseurs. Dans le cas de la levée de fonds de Chainius Solutions, chacun peut participer à partir d’un seuil presque symbolique de 100 euros pour un rendement annuel brut de 8% sur 4 ans.
Enfin, qu’on soit pour ou contre les cryptos, nous pensons qu’il est juste que les investisseurs en crypto-actifs puissent effectuer leurs transactions en toute sécurité, sur une plateforme locale réglementée et qui assure une liquidité suffisante des actifs proposés. Précisons que comme à l’accoutumée, la note d’information est accompagnée d’une note descriptive de PwC disponible sur votre site. Notre choix a donc mûrement été réfléchi », conclut Joël Duysan, CEO de BeeBonds.
Détails de la levée de fonds
Elle s’adresse aux investisseurs privés et aux personnes morales.
- L’objectif est d’atteindre 5 millions EUR au maximum (500.000€ minimum), pour une durée de 4 ans, avec un rendement annuel brut de 8%, et une prime supplémentaire de 4% à l'échéance en fonction du free cash-flow consolidé du groupe
- Le ticket d’entrée de la levée de fonds est de 100 euros.
Les investisseurs intéressés par les projets en cours ou prochains trouveront toutes les informations pratiques sur le site de BeeBonds : https://detail.beebonds.com/fr/Detail/Index?code=b4y
Interview de José Zurstrassen : www.beebonds.com/podcasts
Contact Presse :
A propos de Chainius Solutions
Chainius Solutions est la société holding faîtière du groupe d’investisseurs qui contrôle 99,99% du capital de bit4you. Ses trois fondateurs et actionnaires principaux sont des entrepreneurs renommés: Marc Toledo (Toledo Telecom), JoseZurstrassen (Skynet etKeytrade Bank) et Sacha Vandamme (SkyHark)
A propos de bit4you
bit4you est la première plateforme de transactions en crypto-actifs opérant au niveau européen, à partir de la Belgique. Lancée en 2018, en présence d’Alexander De Croo alors Ministre de l’Agenda numérique, bit4you connait depuis une croissance rapide et continue. En 2021, elle a dépassé le milliard d'euros en volume de transactions total sur sa plateforme (vs 13 millions en 2019 et 100 millions en 2020). Elle espère se développer en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Basée à Bruxelles, l’équipe de bit4you est dirigée par des experts des nouvelles technologies. bit4you s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux investisseurs professionnels. www.bit4you.be
A propos de BeeBonds
BeeBonds est une plateforme de financement alternatif agréée par la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) qui met en relation directe des investisseurs (individuels ou personnes morales) et des porteurs de projets qui recherchent un financement complémentaire de 500k à 5M€ de quasi fonds propres.
Son équipe expérimentée se compose de professionnels de la finance issus du monde boursier.
Notre valeur ajoutée est de démocratiser l’accès à des projets habituellement réservés aux investisseurs professionnels, avec la même qualité d’analyse.
Pour chaque projet financé, BeeBonds offre une ruche à un apiculteur ; la ruche symbolisant le modèle de financement participatif soutenu par la plateforme. En tenant compte des projets 2021, 40 ruches et 2.400.000 abeilles auront été offertes par BeeBonds (installation des ruches 2021 à venir). www.beebonds.com
A propos de Beluga
Beluga est une société plus que centenaire qui, au fil du temps et des opportunités, est sortie d’activités industrielles lourdes, pour se diriger vers des prises de participation dans des entreprises de taille petite ou moyenne dans différents secteurs économiques. Au cours des dernières années, Beluga est devenue une société d’investissements et s’est spécialisée dans l’acquisition et la gestion active d’entreprises ainsi que dans le conseil en stratégie. Beluga dispose également d’un portefeuille diversifié d’actions cotées. Beluga est cotée sur le NYSE Euronext Bruxelles, double fixing.